Vertrieb
Der Vertrieb führt deine Verkaufschancen als Pipeline-Board nach Phase – vom ersten Lead bis zum gewonnenen Abschluss – mit Aktivitäten je Chance.
Live-Vorschau — echte Ansicht mit Beispieldaten
M26 · Vertrieb
| Titel | Kunde | Wert | Erwarteter Abschluss |
|---|---|---|---|
| Wartung fällig | Position 5 | Position 2 | 7.6.2026 |
| Defekt gemeldet | Datensatz 6 | Datensatz 3 | 18.6.2026 |
| Übergabe ok | Eintrag 7 | Eintrag 4 | 29.6.2026 |
| Nachkontrolle | Position 8 | Position 5 | 10.7.2026 |
| Routine geprüft | Datensatz 9 | Datensatz 6 | 21.7.2026 |
Kein Screenshot: dieselbe Oberfläche, die du im Betrieb bekommst.
Was du hier tust
Im Board ziehst du Chancen zwischen den Phasen Lead, Qualifiziert, Angebot, Verhandlung, Gewonnen und Verloren – die Phase wird sofort gespeichert. Über „Chance anlegen“ erfasst du Titel, Kunde, Wert, Wahrscheinlichkeit und das erwartete Abschlussdatum und weist die Chance einer verantwortlichen Person zu. In der Detailansicht hältst du im Verlauf Aktivitäten wie Anrufe, Termine, E-Mails, Notizen und Aufgaben fest.
Tipps
Nutze die Tabs und Filter in der Liste, um offene Chancen oder bereits gewonnene Abschlüsse schnell zu finden. Setze die Wahrscheinlichkeit realistisch und pflege das erwartete Abschlussdatum – überfällige Termine werden hervorgehoben. Mit „Gewonnen“ und „Verloren“ schließt du eine Chance mit einem Klick ab.
Was drin ist
- Pipeline
- Abschlüsse
- Verkaufschancen
- Verkaufschance
- Chance anlegen
- Bearbeiten
- Löschen
- Phase setzen
Steckt zusammen mit
Andere Bausteine aus demselben Bereich.
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