Kundenstamm
Der Kundenstamm ist das zentrale Verzeichnis aller Kunden mit Firma, Ansprechpartner, Erreichbarkeit, Adresse und Status – als Board nach Status oder als durchsuchbare Liste.
Live-Vorschau — echte Ansicht mit Beispieldaten
M25 · Kundenstamm
| Firma | Kategorie | Ort | Betreuer |
|---|---|---|---|
| Bauer & Co. | Datensatz 3 | Position 2 | Position 5 |
| Wolf Spedition | Eintrag 4 | Datensatz 3 | Datensatz 6 |
| Roth Handel | Position 5 | Eintrag 4 | Eintrag 7 |
| Meyer GmbH | Datensatz 6 | Position 5 | Position 8 |
| Kraus Logistik | Eintrag 7 | Datensatz 6 | Datensatz 9 |
Kein Screenshot: dieselbe Oberfläche, die du im Betrieb bekommst.
Was du hier tust
Du legst Kunden an und pflegst Firma, Ansprechpartner, Kategorie und Status sowie Erreichbarkeit (Telefon, Mobil, E-Mail, Website) und Anschrift. Im Board ziehst du Kunden zwischen Interessent, Aktiv und Inaktiv – der Status wird sofort gespeichert. Tippe einen Eintrag für die Detailansicht oder nutze das Aktionsmenü zum Setzen des Status.
Status & Kategorie
Jeder Kunde hat einen Status: Interessent für noch nicht gewonnene Kontakte, Aktiv für laufende Geschäftsbeziehungen und Inaktiv für ruhende. Die Kategorie ist ein freies Feld zur eigenen Einordnung, etwa nach Branche oder Segment. Über die Liste findest du Kunden per Suche und Status-Filter schnell wieder.
Wer was sieht
Admin und Disponent können Kunden anlegen, bearbeiten, löschen und den Status setzen. Fahrer sehen den Kundenstamm schreibgeschützt und können Details lesen, aber nichts ändern.
Was drin ist
- Kunden
- Kunde
- Kunde bearbeiten
- Kunde anlegen
- Bearbeiten
- Löschen
- Status setzen
- Betreuer zuweisen
Steckt zusammen mit
Andere Bausteine aus demselben Bereich.
Benachrichtigungen
Die Benachrichtigungszentrale bündelt alle In-App-Hinweise an einer Stelle – ungelesene zuerst, mit einem Tipp als gelesen markiert.
M21Blog
Hier betreibst du einen oder mehrere Blogs/Kanäle für Firmen-News und Aktuelles, ordnest Beiträge in Kategorien ein und veröffentlichst sie für interne und externe Kommunikation.
M22Chat
Hier schreibst und liest du Nachrichten mit deinem Team oder einzelnen Kollegen.
M23Helpdesk
Hier bearbeitest du Support-Anfragen als Tickets: vom Eingang über E-Mail, Portal oder Chat bis zur Lösung.